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    各地復工復產進度的加快推進,國內經濟將逐步回暖

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    各地復工復產進度的加快推進,國內經濟將逐步回暖

    近期各部門穩經濟政策密集出臺,國常會要求,各地要以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化在落實,穩住經濟大盤。從政策效果看,隨著疫情有效管控以及穩外貿政策的落實,5月份外貿...

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    近期各部門穩經濟政策密集出臺,國常會要求,各地要以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化在落實,穩住經濟大盤。從政策效果看,隨著疫情有效管控以及穩外貿政策的落實,5月份外貿出口增速已率先大幅反彈。從近期市場看,南方地區暴雨以及高考對下游工地造成一定影響,需求釋放偏弱,鋼材庫存降幅收窄;各部門繼續推動前期已經出臺的政策落地,盡快形成實物工作量,加之鋼廠限產傳聞提振市場信心、焦炭開啟首輪提價成本上升等因素影響。

    近期各省市都在加快落地國務院6方面33條穩經濟一攬子措施,從“魔都上海重啟”到“帝都北京回歸”,從“前沿廣東促銷費”到“腹地西藏擴投資”,各省市推出多種政策推動經濟回歸,從需求層面來看,促銷費、給補貼成為推動消費市場回歸的利器;從企業層面來看,降成本、擴融資、優服務、拓市場等措施形成的組合拳將有效緩解企業困難;從投資層面來看,穩地產、促更新、快改造、重項目等措施將在有效擴大投資的基礎上,也可以兼顧投資結構的調整。

    隨著各地復工復產進度的加快推進,前期疫情對于經濟的短期沖擊也將逐漸消退,國內經濟將逐步回暖。對于國內鋼材市場來說,各地穩增長政策的加快落地實施將有效提振市場信心,但由于北方高溫和南方雨季的影響,國內鋼市面臨傳統淡季需求減弱的壓力也在逐步增大。

    從供給端來看,由于近期鐵礦石價格的堅挺和焦炭價格的企穩反彈,成本端的支撐效果再次顯現,鋼廠挺價意愿較強,但目前短流程鋼企虧損嚴重,從而限制了電爐產能的釋放,短期鋼鐵產能釋放將被壓制在合理區間。從需求端來看,盡管各省市復工復產進程不斷加快,但鋼材社會庫存卻開始回升,表明傳統需求淡季特征較為明顯,季節性需求減弱的態勢將可能延續。

    短期來看,國內鋼材市場將面臨信心提振與需求轉弱的博弈,廠內庫存下降與社會庫存回升的博弈,以及成本支撐增強與鋼廠減產檢修之間博弈。

    今年的市場環境是近些年來較為復雜的,市場的現實、近期、中期和中長期是完全不同的市場狀態,現實就是需求差、產量高和庫存大,而進入七月后,需求就會逐漸恢復,可能還會疊加搶工期需求,那時現實的供需矛盾就可以化解,這波需求過去后,又要重新面臨高產量帶來的供大于求的矛盾,市場又需要行政減產才能重新實現市場平衡,誰知道,那時會如何減產呢?如果是市場倒逼減產,那會很慘……,而從中長期看,十三億噸的真實合規產能對應九億多噸的需求,將是鋼鐵行業的長期問題。



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